上海市民以及碼頭工會(huì)的近四千人，在第二次武裝起義中，一舉拿下了上海華界，將李寶章(飾)趕出了上海，李寶章也退居浙江。李寶章離開(kāi)之后，國(guó)民革命軍順利進(jìn)駐上海，梁興義和嚴(yán)華(富大龍  飾)則代表碼頭工會(huì)，跟國(guó)民革命軍閘北區(qū)長(zhǎng)王輔(飾)和徐世昭(許亞軍  飾)進(jìn)行談判，而王輔則非常不服氣，上海成了共產(chǎn)黨的天下。
談判開(kāi)始之時(shí)，王輔就以盛氣凌人的架勢(shì)，想要取消工人武裝，將他們的槍全部繳了。梁興義和嚴(yán)華都對(duì)國(guó)民革命軍的第一項(xiàng)非常不滿意，他們也表現(xiàn)出共產(chǎn)黨的不滿，讓談判差點(diǎn)陷入僵局。徐世昭在梁興義和王輔陷入僵局之時(shí)，表示可以不繳工人的槍，說(shuō)了一些好話，才讓談判得以繼續(xù)下去。
談判成功，碼頭工會(huì)保留了自己的工人武裝，梁興義為此召開(kāi)了會(huì)議，慶祝他們的成功，并在會(huì)議上感謝阿星(張羽  飾)和皮六(鄭偉  飾)在第一次武裝起義中保護(hù)他。梁興義提到了鐵鼓(桑平  飾)的犧牲，阿星和林老虎他們都為洪三元(陳思誠(chéng)  飾)第一個(gè)站出來(lái)領(lǐng)鐵鼓的尸體，心服口服地認(rèn)洪三元這個(gè)兄弟。
碼頭工會(huì)開(kāi)始封賭場(chǎng)，傷害到了三大亨的利益，他們只能把徐世昭請(qǐng)過(guò)來(lái)，想讓徐世昭取締掉工人武裝。徐世昭也對(duì)共產(chǎn)黨得勢(shì)很不滿，他拿出了蔣介石的一封親筆信，交給三大亨看，說(shuō)明蔣介石的意思，也是要讓上海姓國(guó)而不姓共。徐世昭把鏟除碼頭工會(huì)的事情，交給三大亨去處理，并讓他們一定要做得干凈利落。
張萬(wàn)霖(劉奕君  飾)把齊林(袁弘  飾)找來(lái)，夸齊林有碼頭工會(huì)的嚴(yán)華罩著的同時(shí)，告訴齊林，碼頭工會(huì)的人已經(jīng)威脅到永鑫公司的利益，所以他想請(qǐng)嚴(yán)華和梁興義來(lái)吃頓飯，好跟他們談一談。齊林相信了張萬(wàn)霖的話，答應(yīng)幫張萬(wàn)霖約嚴(yán)華，張萬(wàn)霖于是讓齊林換個(gè)名義，以齊林朋友招工請(qǐng)求幫忙為名，去請(qǐng)嚴(yán)華來(lái)吃飯。張萬(wàn)霖去了碼頭工會(huì)，正好遇上嚴(yán)華他們?cè)陂_(kāi)會(huì)，他等到會(huì)后才找嚴(yán)華談吃飯的事情。
嚴(yán)華覺(jué)得招工并沒(méi)有什么特別，他們也不是黑幫不會(huì)收保護(hù)費(fèi)，不想去吃這個(gè)飯，在齊林的堅(jiān)持下，他才不得不去吃這個(gè)飯。梁興義擔(dān)心嚴(yán)華有危險(xiǎn)，想讓嚴(yán)華等杜玉芳(謝苗  飾)回來(lái)之后，再去吃飯，可嚴(yán)華則表示沒(méi)有事，坦然地跟齊林走了。嚴(yán)華在飯店里看到了齊林帶來(lái)的三個(gè)商人，他僅憑握手，就知道他們是江湖人物，所以他直接把對(duì)方的看家本領(lǐng)說(shuō)出來(lái)，問(wèn)他們是否是永鑫公司的人，把槍給掏了出來(lái)。
嚴(yán)華讓齊林把三個(gè)假冒商人手中的槍繳了，跟齊林一起想要離開(kāi)，可沒(méi)想到走到門(mén)口就被夏俊林(果靜林  飾)帶人給圍住了。嚴(yán)華被抓了，張萬(wàn)霖才笑著現(xiàn)身，齊林嚇得半死，一直跟張萬(wàn)霖求情，而張萬(wàn)霖則表示他要帶嚴(yán)華去談?wù)?，只不過(guò)不是這個(gè)地方。夏俊林把嚴(yán)華帶到了樹(shù)林里，想要解決掉嚴(yán)華，皮六正好在嚴(yán)華被帶走之時(shí)，看到了嚴(yán)華被抓的事情。