眾人圍坐在火堆前，宋煙橋(張魯一  飾)心里難受，用口琴吹著悲傷的曲子。宋煙橋?qū)?role>天黑黑(夏星  飾)、大躥兒(孟召重  飾)說(shuō)了之前一個(gè)朋友跟他說(shuō)的故事，這個(gè)時(shí)代不需要逃避、卑劣，需要的是堅(jiān)持戰(zhàn)斗，在面對(duì)慘淡、委屈時(shí)，要把它們?nèi)嗨榱搜实蕉亲永铮l(shuí)也不知道死亡什么時(shí)候來(lái)臨，所以在死亡來(lái)臨之前，他們要改變這個(gè)世界。
岸谷牽著一只狼狗來(lái)威脅薛先生，逼他去滿洲給水防御部隊(duì)，也就是731部隊(duì)，要他好好地配合石井博士。岸谷感慨石井博士一直說(shuō)需要高智商的人體試驗(yàn)品，現(xiàn)在薛先生是最合適的人選。
部隊(duì)又沒(méi)有糧食了，小豆子主動(dòng)請(qǐng)纓下山去找些吃的，宋煙橋不放心，安排大躥兒陪著他一起去。二人搶了日軍的一些苞米，在離開時(shí)小豆子不幸中槍。為了更快地回到密營(yíng)，大躥兒找老鄉(xiāng)老耿借一匹馬，準(zhǔn)備馱著受傷的小豆子回去。老耿不相信大躥兒是抗聯(lián)的，在大躥兒好說(shuō)歹說(shuō)下才答應(yīng)將馬借給他駝小豆子回到密營(yíng)。
軍醫(yī)樸一生(陳楚東   飾)給小豆子處理了傷口，小豆子已經(jīng)沒(méi)有大礙，就是在用藥后可能會(huì)高燒。老耿跟著來(lái)到密營(yíng)，見戰(zhàn)士們吃的食物連他的馬都不如，十分嫌棄。大躥兒故意騙他說(shuō)住在帳篷里的他們的司令顏紅光(潘泰名  飾)吃得更好，讓老耿去找顏紅光一起吃。老耿根本就不相信一個(gè)司令住帳篷，讓傷員住木屋，好奇的他走進(jìn)帳篷，卻見宋煙橋吃的比戰(zhàn)士還差，很是驚訝。
宋煙橋解釋他們的戰(zhàn)士們?cè)谇熬€打仗，所以自己把好吃的都要留給戰(zhàn)士。老耿嫌棄地說(shuō)他們吃的東西連他的馬都不稀得吃，勸宋煙橋跟他下山一起種地趕大車。宋煙橋也想這樣干，只是他要是去了，誰(shuí)來(lái)抗日打仗，老鄉(xiāng)要是受了欺負(fù)誰(shuí)來(lái)出頭。
老耿提出要下山，抱怨密營(yíng)里的伙食，還一直追問(wèn)大躥兒要借馬的錢。宋煙橋?qū)㈠X給了老耿，同時(shí)勸他再留一個(gè)晚上。老耿擔(dān)心宋煙橋的戰(zhàn)士因?yàn)轲I會(huì)將他的馬給煮來(lái)吃了，宋煙橋向老耿保證，只要把馬拴在帳篷外，誰(shuí)都牽不走。老耿答應(yīng)再留一個(gè)晚上。
大躥兒起夜時(shí)看見拴在帳篷外的馬不見了，嚇得一個(gè)激靈，他想要叫醒老耿，結(jié)果發(fā)現(xiàn)老耿已經(jīng)跑了。大躥兒擔(dān)心老耿獨(dú)自離開會(huì)遇上日軍，迅速集合十幾個(gè)戰(zhàn)士去追老耿。獨(dú)自一人下山的老耿果真遇到日軍，幸得大躥兒及時(shí)趕到，安排老耿回去向宋煙橋匯報(bào)此事。老耿回到密營(yíng)報(bào)信，天黑黑擔(dān)心鬼子當(dāng)中會(huì)有程彬大隊(duì)的人，他們?nèi)羰歉_印前來(lái)，那密營(yíng)就得完蛋，宋煙橋立馬下令撤退。
天黑黑奉命去山中找大躥兒，發(fā)現(xiàn)除了大躥兒，其他十七個(gè)人全都死了。大躥兒憤怒得要?dú)⒘死瞎ⅲ螣煒驅(qū)⒋筌f兒怒罵一頓，在了解情況后安排警衛(wèi)員送老耿下山，還給他部隊(duì)里不多的小米，老耿自責(zé)的同時(shí)也感慨一番。
警衛(wèi)員送老耿下山時(shí)聽見密營(yíng)傳來(lái)號(hào)角，知道日軍正往密營(yíng)方向去，他們必須回去保護(hù)宋煙橋，于是叮囑老耿自己下山時(shí)要小心。老耿下山時(shí)看見日軍很快就要接近密營(yíng)，他戴著宋煙橋的帽子向日軍沖了過(guò)去。老耿犧牲了，他的行為應(yīng)該是向抗聯(lián)報(bào)信，這時(shí)的他跟之前認(rèn)識(shí)的完全不一樣，誰(shuí)也不知道他當(dāng)時(shí)是怎么想的。
宋煙橋是隊(duì)伍的指揮官，小豆子建議宋煙橋離開隊(duì)伍先去躲起來(lái)。宋煙橋是不可能躲起來(lái)的，小豆子感覺(jué)沒(méi)有盼頭悄悄地離開了密營(yíng)。