王振祥(飾)稱他房間有要倒的馬桶，獄警被臭味熏得不行，只得同意宋煙橋(張魯一  飾)進去。宋煙橋見到王振祥，立馬想起他們是曾經(jīng)一起上過摩爾斯電文的學員，于是趁著拿馬桶之際，用摩爾斯電文與王振祥交談，獲得了有關顏紅光(潘泰名  飾)和趙瘋子(田雨  飾)的一些信息?；氐嚼畏?，宋煙橋找侯嘯天(康磊 飾)打聽趙瘋子的情況，知道趙瘋子唱戲唱得挺不賴的。
橫煙(飾)連夜來到孫髯的家中，四處搜查后，發(fā)現(xiàn)有塊地磚不平，他試探地敲了敲并且打開這塊地磚，在里面找到幾張公差出城的證明。與此同時，岸谷獲悉不常換班的孫髯卻換班了，此刻正在醫(yī)務室。岸谷來到醫(yī)務室，正好撞見護士給了孫髯三支奎寧，于是問他是不是家中有人得了瘧疾。孫髯見到岸谷有些緊張，解釋是家里有小孩得了瘧疾，因為條件不好，沒辦法住進醫(yī)院。
橫煙在發(fā)現(xiàn)那幾份公差出城的證明后，趕緊聯(lián)系滿鐵大東商貿(mào)會社，卻獲悉根本沒有公差出城，他意識到情況不對，趕緊聯(lián)系岸谷。岸谷向橫煙匯報孫髯突然換班，還問護士要了三支奎寧，他在孫髯的包里發(fā)現(xiàn)還多了一套警服。橫煙命岸谷立刻把孫髯押到他的家里，同時交代岸谷留在醫(yī)務室等待目標。
孫髯被押回家中，橫煙審訊孫髯，懷疑孫髯是共產(chǎn)黨，孫髯否認。橫煙發(fā)現(xiàn)地板上放著一盆花，孫髯還有些不自然，明白了這盆花的意義，于是將花盆放在窗臺上。此時在監(jiān)獄的宋煙橋瘧疾發(fā)作被緊急送往醫(yī)務室，岸谷看見宋煙橋，交代醫(yī)生一定要救活宋煙橋，同時向獄警了解今晚發(fā)生的事。
到了約定時間，舒婕(佟麗婭  飾)前去與孫髯家中接頭，雖說窗臺上放著一盆花，但窗簾沒有拉開，燈也沒有打開，意識到情況有變，坐著黃包車的她趕緊離開。橫煙拉開窗簾，正好看見樓下坐著黃包車男扮女裝的舒婕離開，于是下令手下馬上攔住，結(jié)果還是讓舒婕跑了。黃包車車夫描述坐車的是個女的，橫煙想起他們剛剛追過來時有個女人正挑釁地看著他們，而這個女人正是舒婕。舒婕逃進一家醫(yī)院，穿上護士的衣服成功脫身并且與大躥兒(孟召重  飾)匯合。
審訊室里，孫髯讓同事幫忙去他的柜子里拿煙，在橫煙趕來準備審訊他時利用早就準備好的藏有毒藥的煙自盡。岸谷發(fā)現(xiàn)煙里面含有高濃度的氰化鉀，判定孫髯要用自己的性命去救的就是想從醫(yī)務室救出來的人，也就是宋煙橋，而宋煙橋在共產(chǎn)黨內(nèi)的級別非常高。這一切都太巧，只是在沒有證據(jù)的情況下只能默認為是一種巧合。橫煙對宋煙橋用水刑逼他招供，結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)他受過抗水刑的訓練，明白宋煙橋不是一般的特工，只得下令先治好宋煙橋的瘧疾。
孫髯家有埋伏，舒婕知道宋煙橋那邊出事了，她想通過沈陽的一些外圍繼續(xù)行動。大躥兒明確表示沒有經(jīng)過宋煙橋的同意，只能干等。大躥兒和舒婕交談，知道了舒婕急著救王振祥是因為他們是戀人關系，舒婕希望大躥兒把他知道的都告訴自己。大躥兒告訴舒婕，他們?nèi)ツ详P教堂是為了取一把鑰匙，而這把鑰匙的作用就是解救被捕的書記王振祥，是聯(lián)絡沈陽東北軍進步軍官的接頭信物，舒婕執(zhí)意要與東北軍官接連的人見面。
醫(yī)務室里，岸谷直言宋煙橋就是共產(chǎn)黨，并且說起小時候父(牛飄  飾)親帶他去打獵的事，邊說還邊拿起宋煙橋掛水的藥瓶扔在地上。宋煙橋看見手中的回血，佯裝害怕大聲喊護士，說他流血了，岸谷則表示很期待與宋煙橋的下次會談。
大躥兒陪著舒婕來到沈陽日僑酒店，沒有鑰匙的信物，舒婕手中拿著炸彈威脅東北軍徐柱國(李丞峰  飾)師長。大躥兒沒想到這就是舒婕想的辦法，趕緊推門進去搶走她手中的炸彈。徐柱國聽見門外傳來腳步聲，示意大家靜下來。日本奉天特務機關關東軍情報機構(gòu)的石川(王信然  飾)來到徐柱國的房間，他對穿著一身軍服的大躥兒有些懷疑，但又看不出什么不對勁。離開時看見有間房門緊閉，于是推開門，屋子里躺在床上蓋著被子的舒婕大聲尖叫，石川只得趕緊關上門離開。
危險解除后，徐柱國稱舒婕把亡命之徒的勁都用出來了，知道她不是敵人。舒婕請徐柱國幫忙救人，她在紙上寫下王振祥、宋煙橋、趙瘋子三個人的名字，認為都是同志，要救一起救。徐柱國表示只能救一個，問舒婕會圈上哪個人的名字。
岸谷仔細研究了引渡法，宋煙橋已經(jīng)是被定案的治安犯，材料已經(jīng)被遞交到沈陽當局。如果他們沒有任何指控宋煙橋就是共產(chǎn)黨的確鑿證據(jù)，那樣材料撤不回來，宋煙橋就會被引渡到沈陽當局，這樣頂多是被當做共產(chǎn)黨嫌疑犯，被關了幾天就放出來，因此他們當務之急就是要找到確鑿證據(jù)，推翻之前治安犯的結(jié)案報告。岸谷提議先給宋煙橋治好瘧疾，然后把他放回到犯人中去，相信時間長了，自然能查到什么東西，橫煙同意了岸谷的這個方法。
徐柱國安排舒婕和大躥兒暫時住在他家，他們公開的身份是他的情人和司機。剛剛舒婕在紙上寫了三個人的名字，她向大躥兒解釋還有一個趙瘋子是沈陽的前同志，三個月被冤枉，組織要求他在沈陽等候結(jié)果。只是他覺得自己被冤枉，想繼續(xù)干，在黑市上搞了武器被抓。大躥兒誤會舒婕在紙上圈的是王振祥的名字，怒罵她徇私。舒婕說她圈的是宋煙橋，而她是一名共產(chǎn)黨員，知道自己做什么。
宋煙橋很快會被送回牢房，橫煙要求侯嘯天幫忙盯緊宋煙橋。侯嘯天因此向橫煙提出給他減刑，讓他早幾年出去。