共產(chǎn)黨的第一支隊(duì)伍離開(kāi)南昌繼續(xù)南下，汪精衛(wèi)馬上就派人去見(jiàn)李宗仁，想在共產(chǎn)黨危及李宗仁的勢(shì)力之時(shí)，跟李宗仁結(jié)盟，讓李宗仁跟他一起對(duì)付蔣介石。武漢街頭到處都是國(guó)民黨的探子，毛澤東(侯京健  飾)等人都要非常謹(jǐn)慎地在大街上行走，左顧右盼確定沒(méi)有被盯上，才敢踏進(jìn)開(kāi)會(huì)的場(chǎng)所，聽(tīng)取有關(guān)土地革命的會(huì)議。
1927年8月7日，在漢口召開(kāi)緊急的八七會(huì)議，糾正了陳獨(dú)秀右傾主義的錯(cuò)誤，確定了土地革命和武裝斗爭(zhēng)的總方針，并決定發(fā)動(dòng)秋收起義，毛澤東在會(huì)議上發(fā)言，提出了槍桿子里出政權(quán)的論斷。會(huì)后，瞿秋白(周壬行  飾)征求毛澤東的意見(jiàn)，想讓毛澤東去上?；I備工作，因?yàn)辄h組織想要遷至上海去。毛澤東不想去上海，他想去湖南參加秋收起義，多干點(diǎn)實(shí)事，瞿秋白于是同意了毛澤東的決定。
盧德銘(白恩  飾)打著張發(fā)奎的旗號(hào)，想?yún)⒓幽喜鹆x，可沒(méi)想到遲了一步，還沒(méi)等趕到南昌，共產(chǎn)黨的隊(duì)伍就已經(jīng)南下了。盧德銘正猶豫該往哪個(gè)方向走之時(shí)，鐘文璋向盧德銘匯報(bào)，說(shuō)明武寧縣城他們已經(jīng)拿下了，因?yàn)槭剀娤胍l(wèi)團(tuán)幫忙對(duì)付平江農(nóng)軍，他們?cè)敢饨o糧餉。史保亨去武寧縣城收糧餉時(shí)，遇上了逃跑的余賁民，正好又看到余賁民往嘴里塞了東西，于是用武力將余賁民拿下交給盧德銘。
盧德銘為避免懷疑，把史保亨叫走，謊稱自己要親自審問(wèn)余賁民。盧德銘對(duì)余賁民諸多試探，猜測(cè)余賁民是共產(chǎn)黨之后，便拿出了周逸群的調(diào)令，讓余賁民知道他是自己人。余賁民想要繼續(xù)追自己的隊(duì)伍，盧德銘于是給余賁民留一個(gè)地址，讓余賁民在沒(méi)有追上隊(duì)伍之時(shí)，可以來(lái)投靠他。盧德銘悄悄地放走了余賁民，卻讓史保亨對(duì)盧德銘的身份起了疑心，懷疑他是共產(chǎn)黨員，正想著要帶盧德銘去領(lǐng)賞錢。
余灑度(高爽  飾)對(duì)史保亨有救命之恩，史保亨于是把自己的懷疑告訴余灑度，余灑度便表示盧德銘是自己最敬佩的人，他相信盧德銘不是共產(chǎn)黨。余灑度還特意跟史保亨說(shuō)明現(xiàn)在形勢(shì)危及，他們不宜樹敵太多，表示盧德銘的行為有自己的考慮，讓史保亨不要再想著拿賞錢，而是認(rèn)真打仗。余灑度安撫好史保亨之后，便去見(jiàn)盧德銘，把史保亨的懷疑告訴盧德銘，想讓盧德銘早點(diǎn)做好準(zhǔn)備，隨時(shí)準(zhǔn)備好警衛(wèi)團(tuán)起義的事情。
因?yàn)殓娢蔫叭フ尹h組織，盧德銘必須等到鐘文璋拿回上級(jí)的指示，他才好確定下一步計(jì)劃以及暴動(dòng)的時(shí)間。警衛(wèi)團(tuán)繼續(xù)上路之時(shí)，在山林里遇上了紅槍會(huì)的人，直接就向他們?nèi)映隽艘话褬岊^，盧德銘不想傷及自己人，便單槍匹馬自己進(jìn)樹林里會(huì)紅槍會(huì)的人?；⒆右?yàn)閹煾岛吞K亞娟的死，在山上當(dāng)起了土匪，見(jiàn)到穿軍裝的都認(rèn)為是壞人，所以見(jiàn)到盧德銘他也毫不客氣地?fù)]梭鏢。
盧德銘制服了虎子，說(shuō)明他是毛澤東的好友，可虎子不相信盧德銘，盧德民只好把余賁民的名字說(shuō)出來(lái)，虎子這才相信盧德銘，跟盧德銘一起參加了警衛(wèi)團(tuán)。史保亨對(duì)盧德銘的身份一直有所懷疑，又看到盧德銘的作派與別人不一樣子，所以常常盯著盧德銘的一舉一動(dòng)。史保亨看到盧德銘和虎子的關(guān)系很好，又聽(tīng)說(shuō)紅槍會(huì)是以前農(nóng)協(xié)的人，所以更加確定盧德銘的身份有可疑，開(kāi)始盯住虎子調(diào)查盧德銘。
毛澤東到了長(zhǎng)沙之后，與易禮容匆匆一見(jiàn)得知開(kāi)會(huì)日期之后，便趕往了板倉(cāng)。毛澤東想多做調(diào)查，好在開(kāi)會(huì)的時(shí)候有理有據(jù)，所以他特意打扮成貨郎前往板倉(cāng)。毛澤東回到板倉(cāng)之后，馬上就先回了家，見(jiàn)到毛岸青和毛岸英之時(shí)，他們都認(rèn)不出賣貨郎的父親，直到毛澤東摘下了帽子，他們才知道自己的父親回來(lái)了。毛澤東與楊開(kāi)慧(趙櫻子  飾)小敘之后，便讓楊開(kāi)慧把當(dāng)?shù)胤N田的、做買賣等的人都找來(lái)，跟他們開(kāi)了一個(gè)小會(huì)，了解他們現(xiàn)在的所求。
毛澤東請(qǐng)回來(lái)的貧苦農(nóng)民，都表示對(duì)國(guó)民黨失去了信心，當(dāng)毛澤東詢問(wèn)分給他們土地之時(shí)，他們都紛紛表示現(xiàn)在根本不敢要土地，因?yàn)閲?guó)民黨到處殺人，讓他們沒(méi)有安全感。毛澤東了解了大致情況，便帶著妻兒回到長(zhǎng)沙，參加秋收起義的相關(guān)會(huì)議，因?yàn)檫t了一步，主持會(huì)議的馬也爾對(duì)毛澤東非常不滿，不等毛澤東出現(xiàn)，就馬上開(kāi)始他們的議題，還指責(zé)毛澤東不重視會(huì)議。
鐘文璋沒(méi)有聯(lián)系上了組織，只能回來(lái)跟盧德銘匯報(bào)，同時(shí)說(shuō)明他們已經(jīng)是孤立無(wú)援深入虎穴之中，四處都是敵人。盧德銘在鐘文璋匯報(bào)之后，便跟余灑度談起了他的作派問(wèn)題，直指余灑度不應(yīng)該讓勤務(wù)兵幫他做事，讓他好好改一改舊官僚的那些習(xí)氣。