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朱德(黃勐  飾)安排部隊撤離，可他們撤離的兩條線都有虎視眈眈的敵人駐扎著，很難讓他們在撤退之時不打草驚蛇，所以朱德決定讓陳水庚去聯(lián)系毛澤東(侯京健  飾)，找毛澤東幫他們做掩護。毛澤東正在安排修改三大事項六大注意之事時，接到了江西省委的任命書，任命他為湘鄂贛特委書記。
毛澤東沒有先理會自己的任命問題，而是先搞他的分田試點活動，所以匆匆去給農(nóng)民們分田了。袁文才和王佐不甘心周魯給他們下達的錯誤命令，害得他們損失慘重，所以直接去找周魯算賬，想一槍殺了周魯。在毛澤東安排分田之事時，陳水庚趕到了中村，找到了毛澤東，遞交的朱德的求援信。
毛澤東看到求援信，馬上就想召開會議商討對策，這才發(fā)現(xiàn)袁文才和王佐不見了，這讓他意識到袁文長他們可能去找周魯，所以馬上去阻止他們。在毛澤東的攔阻下，袁文才和王佐才收起了槍，周魯則在此時馬上收拾行李逃之夭夭。聽到周魯逃跑的消息，王佐他們想要把周魯抓回來，可毛澤東卻不讓他們那樣做，決定放周魯離開。
毛澤東想出了一個聲東擊西、圍魏救趙的方法，把胡鳳璋的兩個團引回汝城，讓陳毅的部隊在何長工他們的幫助下，順利撤退。解決了胡鳳璋的問題，吳尚部的三個團又開始向沔渡進發(fā)，讓朱德的部隊和家眷很難從沔渡撤退，所以毛澤東做好了與敵人硬拼的打算，準備帶著一個團的兵力堅持抵抗一天一夜，保證朱德的隊伍全部撤離。
朱德想帶兵親自回去支援毛澤東，可賀子珍不同意他這么做，并傳達了毛澤東的意見，讓他們早一點撤離當是對毛澤東的支援。毛澤東幫戰(zhàn)士們挖戰(zhàn)壕之時，敵人就開始對他們進行山炮轟擊，可還是沒有將山頭攻下，讓敵人不得不加大火力炸毀山頭。因為敵人進攻猛烈一團的彈藥漸漸不足，張子清也在指揮戰(zhàn)斗之時被炸傷，可所有人都還堅持，與敵人最后一搏。
在彈藥不足的情況下，虎子下令上梭鏢，等著敵人沖上前之時，與他們赤身一搏，戰(zhàn)至最后刻。張子清帶頭拿起了大刀，從戰(zhàn)壕里爬了出來，帶著隊伍朝敵人沖去，把敵人嚇得一個個都不敢上前。在張子清他們硬拼之時，敵人的過山炮又開始連續(xù)轟炸，可還是沒有拿下山頭，他們只好先撤退等待緩軍，給了工農(nóng)革命軍一個喘息的機會，到戰(zhàn)場上把傷員救下來。
張子清身受重傷，依舊不肯離開戰(zhàn)場，還想繼續(xù)跟敵人硬拼，毛澤東只好勒令他回茅坪手術(shù)，并向他保證他們一定會堅持下來，張子清這才同意離開。毛澤東擔(dān)心敵人的援軍天亮就抵達，而他們的彈藥又不足，戰(zhàn)士也都非常疲勞，無法再持續(xù)作戰(zhàn)，這讓毛澤東不得不想出一個半夜襲營偷彈藥的辦法，趁夜摸進敵人的軍營打他們一個措手不及。
因為進軍火庫偷彈藥的時候，不小心被敵人發(fā)現(xiàn)了，虎子等人不小心被困在了軍火庫。毛澤東得知有戰(zhàn)士被軍火庫，正想派人去端掉敵人的軍火庫，而此時陳水庚則抱著一捆手榴彈，沖向軍火庫而去。在軍火庫外，陳水庚被敵人開槍射擊，可他還是堅持著往前，終于炸掉了軍火庫。毛澤東在聽到爆炸聲之后，帶隊沖下了山，終于取得了勝利。
朱德帶著一萬多人用一天一夜的時間度過了沔渡，等著毛澤東也履行他的承諾，勝利撤下來。在焦急的等待著，賀子珍一個人先跑下山頭等毛澤東的消息，終于讓她看到了工農(nóng)紅軍的軍旗飄揚，見到了得勝歸來的毛澤東。毛澤東整理了一下自己的儀容，馬上就前去與朱德會師，完成了兩大工農(nóng)革命軍隊伍的勝利會師。
井岡山會師的成功，極大地打擊了敵人的囂張氣焰，，保留了不少堅定的工農(nóng)武裝革命的優(yōu)秀干部，而這一偉大成果在一個月后的黨中央第六次全國代表大會中得到了認可，毛澤東也被推舉為中共中央委員。
兩支隊伍會師后，經(jīng)中央的同意，將兩支隊伍正式合編為工農(nóng)革命軍第四軍，朱德任第四軍軍長，毛澤東任黨代表兼軍委書記。（全劇終）
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