因誤殺了九名法蘭西的傳教士，法蘭西以此為借口向朝鮮宣戰(zhàn)，在江華雙方打得不可開交，法蘭西雖人少，但他們的武器先進(jìn)，朝鮮因此損失不少。李是應(yīng)派天中前往江華務(wù)必要擊退法方，不容有誤。閔升鎬等人因風(fēng)紀(jì)紊亂被抓，身為親妹妹，閔茲映(樸晶妍 飾)不能不管，讓人把他們放了，李是應(yīng)知道此事十分生氣。就在閔茲映教訓(xùn)他們的時(shí)候，李是應(yīng)推門而進(jìn)。作為中殿，閔茲映不應(yīng)將自己放在法律之上，從此以后朝中大小事物都不準(zhǔn)告訴她，不知道就不會(huì)犯錯(cuò)了。不僅如此，還下命令將閔升鎬執(zhí)以仗刑。在眾人面前，閔茲映丟盡顏面，但現(xiàn)在還不是翻臉的時(shí)候，她還太弱了，這筆賬她默默記下了。這些年天中接受了西方的知識(shí)，這也是李是應(yīng)派他來(lái)的原因之一，天中決定去法方陣營(yíng)談判。雖然法蘭西嘴上說(shuō)是要朝鮮打開通商口岸，可天中明白，這次來(lái)他們就是想試探朝鮮的兵力武器，如果他們執(zhí)意攻打，朝鮮也不是好欺負(fù)的。離開后的天中明白了一定要讓李是應(yīng)接受西方知識(shí)才行。蔡仁圭殺害了金炳學(xué)本應(yīng)問(wèn)斬，可天中將其救下了，現(xiàn)在面對(duì)法蘭西在江華的為非作歹的情況，十分需要一個(gè)對(duì)江華很熟悉的人，這人非蔡仁圭莫屬。在天中的計(jì)謀與眾人的努力下，朝鮮擊敗了法蘭西，大獲全勝。蔡仁圭也在天中的默許下被救走了，天中不想再看認(rèn)識(shí)的人死掉了。天中平安歸來(lái)，李德胤做東請(qǐng)認(rèn)識(shí)的人前來(lái)吃酒慶祝，但令人意想不到的是天中將李是應(yīng)也請(qǐng)來(lái)了。席間坐的都是朝鮮的有名的道士，李是應(yīng)開口說(shuō)想聽聽他們對(duì)國(guó)運(yùn)的探討。李是應(yīng)帶來(lái)的觀象監(jiān)的命理學(xué)教授對(duì)國(guó)運(yùn)和李是應(yīng)一番夸獎(jiǎng)，說(shuō)國(guó)運(yùn)會(huì)昌盛，李是應(yīng)也會(huì)永久的走運(yùn)。輪到山水道人的時(shí)候他卻實(shí)話實(shí)話，李是應(yīng)的權(quán)利不過(guò)十年。見眾人停了沒(méi)動(dòng)靜，山水道人便打著哈哈說(shuō)這只是自己的見解。李是應(yīng)不悅，他跳過(guò)鳳蓮直接問(wèn)天中。天中也直言不諱，這個(gè)國(guó)家將是亡國(guó)的命。李是應(yīng)聽聞勃然大怒，但天中依舊淡定。這個(gè)國(guó)家想要存在，就要自救。在他游歷的這幾年，知道西方有個(gè)小國(guó)家叫瑞士，雖然過(guò)小，但沒(méi)有國(guó)家侵犯，那是因?yàn)樗麄冇肋h(yuǎn)保持中立。朝鮮應(yīng)該學(xué)習(xí)瑞士打開國(guó)門，保持中立。李是應(yīng)定然不會(huì)聽天中的話，不僅如此還起了殺意。但現(xiàn)在還不是殺天中的時(shí)候，便說(shuō)念在他擊退法蘭西的功勞上，暫且放他一馬。之后李是應(yīng)派人搶打了貿(mào)易館，還抓走了龍八龍(趙福來(lái) 飾)。天中去找李是應(yīng)，李是應(yīng)拿出那些所謂的證據(jù)說(shuō)天中接觸洋人，如果再這樣他將會(huì)殺了鳳蓮和孩子。但要放過(guò)龍八龍，李是應(yīng)還有天中下跪發(fā)誓效忠于他。為了不波及他人，天中還是忍辱下跪了天中想救這個(gè)國(guó)家，當(dāng)下感受到的是內(nèi)心深深的顫抖，這就是他活在世上的理由。他要?dú)⒘死钍菓?yīng)，改變這個(gè)國(guó)家的命運(yùn)。