奕劻得知蔣士星參劾他的計劃，令恩銘去妥善處理此事。恩銘找到洋司事，綿里藏針，一番威嚇，洋司事交出存單，并保證不讓辦案大臣查出問題。徐錫麟不滿于日本人的歧視，欲回國有所作為，梁啟超(張洪睿 飾)示意投靠恩銘以爭取推動立憲的力量，此舉遭到孫文的極力反對。

徐錫麟依梁超之見投靠恩銘，即被委以重任。載振看上了歌妓楊翠喜，徐士昌看在眼里，許諾為他說合。孫文接受日本人捐款，受到眾革命黨人置疑，黃興力排眾議，為孫文正名