一九三五年前后，日本帝國(guó)主義加強(qiáng)了對(duì)我國(guó)的侵略。在民族危機(jī)空前嚴(yán)重的關(guān)頭，蔣介石(孫飛虎 飾)仍舊堅(jiān)持“攘外必先安內(nèi)”政策，張學(xué)良(胡軍 飾)將軍被迫“剿共”，因在陜北戰(zhàn)場(chǎng)上屢遭失敗，受到蔣介石的責(zé)難，于是急于尋求出路。在國(guó)民黨“五全”大會(huì)召開期間，他與楊虎城(劉交心 飾)將軍分別通過(guò)進(jìn)步人士杜重遠(yuǎn)和田文浩與我黨有所接觸。