1935年，毛澤軍獲得領導權。在兆陽城里，三支分隊其中一支紅軍隊伍遭遇重重阻攔，在與敵人的激烈對戰(zhàn)中，死傷慘重。rnrn　　聶九(朱雨辰 飾)在一旁偷聽到敵方聶玉珩司令要趕盡殺絕，還要覃輔堯(張光北  飾)報銷二十萬大洋。聶九于是偷了敵軍的衣服，想要救出紅軍隊伍中的人，其中有一位將死的紅軍交給了聶九一份情報，是一塊懷表，沒有交代清楚就犧牲了。rnrn　　聶九接近敵方聶玉珩司令，開槍志傷到了對方耳朵，聶九被抓殺，跳下懸崖進入河流逃走。原來聶九是聶玉珩司令的侄子，聶九的父母被司令殺死，聶九是來報家仇的。rnrn　　國民黨一直在殺害共黨，不少人死于非命，一位同志在緊急關頭發(fā)出情報并把情報銷毀，但是在準備逃跑時被國民黨的人抓住了。軍長李卓極力殺害偵察隊，紅軍受到了重創(chuàng)。紅軍只能加派人手救人。rnrn　　聶九不知道自己在這次行動中遭遇了什么，只是覺得疲憊，剛巧保安隊路過，保安隊你為了抓人充數(shù)，把他和兩個在偷他衣服的小偷帶走。
兩個小偷怨恨聶九，因為聶九才進來的監(jiān)獄。聶九用懷表假裝要和保安隊煩人人換水，勒死了保安隊的人，拿了鑰匙，把國民黨的衣服脫掉。帶著兩個小偷離開了監(jiān)獄，聶九跑到娜，兩個小偷就跟到哪。他們分頭跑后，兩個小偷又被抓了，聶九只好又現(xiàn)身救他們，但是自己卻被圍起來了。rnrn　　兩個小偷是兩兄弟，兄弟兩個最后還是被抓住了。貴州軍閥馬萬山讓手下把聶九當共產黨槍斃了。聶九受盡折磨也不愿意連累那兄弟倆rnrn　　這時的兆陽城里，幾位共產黨員在城里打探消息，剛好遇到一位算命先生，兩個人對號了暗語，就去了客棧交流情報。算命先生是兆陽城的交通員張金根，對方是薛濟同。rnrn　　聶九怎么也問不出話，被誤以為是掉隊的國民黨，聶九說出了自己是要找聶玉珩報仇。馬萬山經常被聶玉珩對抗。決定開個宴會，讓聶九幫忙殺了聶玉珩。rnrn