魑魅魍魎就要離開江戶了，但在通過箱根關(guān)所時，三人卻因為誤買了黃牛的假手印被捕==而后，作為交換條件，無幻要在日落之前將箱根關(guān)所犯人的首級送到官衙，否則風和仁就會被處死。去官衙的路上會經(jīng)過天狗的森林，據(jù)說從來沒有人能從那里全身而退。無幻進入森林后才發(fā)現(xiàn)所謂的天狗原來是僧兵。他沒能打敗僧兵及時趕回關(guān)所，但恰巧當晚發(fā)動了為期一夜的“所有人、所有動物相親相愛”的“革命”，托革命的福，三人終于通過了箱根關(guān)所……