神秘的“師父”再次找到高揚(yáng)(連奕名  飾)，向他說明了送出弗蘭克的計劃：他要陸玫(趙子惠  飾)，朱美云(梁椰雯  飾)，鐵妞(宮萍  飾)等中共方面的特工單獨(dú)送弗蘭克出上海，他和小曲兩個則從另一條通道離開，高揚(yáng)對這個計劃很驚詫，百思不得其解。此時的渡邊(舒耀瑄  飾)突然接到一個神秘人打來的電話，告訴他三個共產(chǎn)黨員要帶著弗蘭克離開上海，并告知離開的路線，原來高揚(yáng)的“師父”想讓陸玫等共產(chǎn)黨員當(dāng)炮灰，引開渡邊的注意，明修棧道，暗渡陳倉。高揚(yáng)立刻明白了“師父”的用意，他讓小曲自己送弗蘭克出上海，自己則趕回到陸玫等人的身邊要與他們同生?死。
陸玫在城門口與秋子帶的日軍交火，戰(zhàn)斗慘烈，秋子知道朱美云就是殺死自己哥哥和姐姐的人，用迫擊炮炸死朱美云。隨即鐵妞將手榴彈準(zhǔn)確的扔進(jìn)了迫擊炮的炮筒里，一聲巨響，秋子和幾個鬼子立刻被炸死。高揚(yáng)趕到但此時陸玫和鐵妞已經(jīng)不信任高揚(yáng)了，高揚(yáng)是百口莫辯。渡邊識破了他們聲東擊西的計劃，重新抓獲弗蘭克并嚴(yán)密看管起來。趙非(盧譽(yù)文  飾)葉三(武強(qiáng)  飾)犧牲自己將渡邊引出憲兵隊(duì)，高揚(yáng)陸玫等人借機(jī)前去救出弗蘭克，戰(zhàn)斗中鐵妞兒犧牲，高揚(yáng)將任務(wù)交給助手和陸玫，一個人留下拖住追上來的渡邊。正當(dāng)高揚(yáng)受困于渡邊猛烈炮火之際，一個人影出現(xiàn)，正是他的師父……