由于“中村事件”，南京政府在日本提出的賠款條約上正式簽字并電令全國(guó)一律不得開展與抗日有關(guān)之活動(dòng)。而身在云南的聶守信（聶耳）（文章飾）因參加抗日宣傳活動(dòng)被警察盯上，為了兒子的安全，聶母讓兒子去上海避難。戲劇家田漢（谷智鑫飾）與京劇名家周信芳是朋友。由于扮演張飛的人不辭而別，田漢救了場(chǎng)。同時(shí)，聶耳也在給戲院送米，但是二人誰也沒看見誰，可是二人都看到了報(bào)紙上的國(guó)民政府令。