二十世紀(jì)一十年代的中國(guó)，孫中山發(fā)動(dòng)二次革命，一批熱血青年為推翻軍閥統(tǒng)治而英勇戰(zhàn)斗。在教堂中林強(qiáng)是與殺手穆云天(常戎 飾)單線聯(lián)系的上級(jí)，這次的任務(wù)是去督軍府刺殺新任督軍白明河。穆云天刺殺不成反遭追捕，慌亂之中逃到一家戲院。苗家戲班秀鳳意外中發(fā)現(xiàn)了渾身是血的穆云天。恰在此時(shí)，翠玉(劉希媛 飾)為找秀鳳也來(lái)到了雜貨間，金釵(蘇巖 飾)得知后決定保護(hù)好這個(gè)神秘來(lái)客。穆云天就此留在戲班中養(yǎng)傷。