劉一鳴捏造謊言欺騙楊月，并將血仇的玉佩交還給楊月。楊月見到玉佩以為血仇真的因病去世。楊猛在滄洱城開設鴉片店鋪，章專員暗地里鼓動楊猛進行鴉片交易。楊月因為血仇的死臥病在床，劉赫魁希望劉一鳴利用楊月和楊猛的不和，打敗楊猛奪取帥位。鳳兒和陳強的感情也慢慢升溫，劉一鳴繼續(xù)用苦肉計賺的楊月的同情，楊月提出要去威遠鎮(zhèn)接回血仇的尸骨。葉美失去孩子整日郁郁寡歡，喬征帶著血仇來安慰葉美。寨主得知喬征將鄭家遺骨出賣的消息，帶著一群人來質問喬征，對喬征拳打腳踢。葉美想要說出真相卻被喬征制止，喬征有苦難言，而葉美因為喬福的死精神恍惚。　　劉一鳴布下苦肉計，找來群眾假裝祭拜費業(yè)清大人，楊月看見了血仇的墳墓，想要挖開墳墓帶血仇回家。喬征對葉美心存愧疚，但葉美的并卻越來越嚴重。楊猛和陳強私下聊天，楊猛假裝自己有病騙陳強去馬幫護衛(wèi)隊領取自己的藥。劉一鳴將血仇的骨灰?guī)Щ亟o楊月，楊月提出要見喬征。陳強私自準備運回楊猛托付的藥物，卻不料在被山匪劫走，楊猛生氣下令陳強帶隊清剿山匪。山匪將楊猛私運回來的鴉片全部用火燒毀。劉一鳴因為楊月要見喬征而苦惱不已，劉一鳴決定派人帶回喬征，軍官來到巖桑寨強行將喬征和孩子帶回營部。而葉美已經變得神經越來越反常。