任非常(何明翰 飾)嫉惡如仇重傷浩一，給秋山帶來了入侵中國(guó)的借口，秋山計(jì)劃將浩一送出上海，然后召開新聞發(fā)布會(huì)，宣布中國(guó)人殺害了日本人，從而一舉向中國(guó)發(fā)動(dòng)全面戰(zhàn)爭(zhēng)。

日方狼子野心用心險(xiǎn)惡，任非常與高天行(劉恩佑 飾)潛入醫(yī)院俘走了浩一，一同隨行的還有阿美(唐妤萌 飾)。

秋山召開記者發(fā)布會(huì)，稱日方的武術(shù)愛好者浩一遠(yuǎn)渡重洋到中國(guó)習(xí)武，卻慘遭中國(guó)人毒手。為了替浩一復(fù)仇，日方?jīng)Q定向中國(guó)發(fā)動(dòng)全面戰(zhàn)爭(zhēng)，三個(gè)月內(nèi)拿下全中國(guó)。

眼看在場(chǎng)的記者就要被秋山蒙騙，高天行將臥床養(yǎng)傷的浩一送到發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，當(dāng)場(chǎng)拆穿秋山的陰謀。秋山如意算盤落空，返回住地教訓(xùn)了藤田一頓。

白爺受日方指使，派人暗殺高天行。高天行殺光所有殺手，留了一個(gè)活口，囑其傳話給白爺，如果白爺能看到第二天早上的太陽，他就跟白爺化解所有仇恨。

白爺擔(dān)心高行天找上門來，一宿未睡。次日天明，高天行遲遲沒有現(xiàn)身，白爺放松警惕，進(jìn)入衛(wèi)生間小便，待他返回客廳，手下全部遇害橫尸當(dāng)常

高天行冷酷不語，舉起一把消音手槍一槍擊斃效忠日方的白爺。

洪三爺(婁亞江 飾)是白爺?shù)慕Y(jié)拜兄弟，白爺之死令其無比震怒，事后約見任非常，贈(zèng)送高天行的相片，許諾事成之后給予重金答謝。

任非常上門假意暗殺高天行，將前因后果簡(jiǎn)單說了一遍，并且希望高天行暫時(shí)搬家，制造被殺害的假象。高天行隨任非常連夜到任家投宿，兩人的行蹤被洪三爺?shù)氖窒掳l(fā)現(xiàn)。

任非常收人錢財(cái)不替人賣命，已經(jīng)破壞上海的行規(guī)，洪三爺清楚任非常的父親是個(gè)招惹不得的人物，決定上門拜訪任海龍，由其主持公道處置破壞行規(guī)的任非常。

次日，洪三爺?shù)饺渭易隹停比胫黝}指責(zé)高天行殺害了白爺。高天行面對(duì)洪三爺?shù)闹肛?zé)面無懼色，控述白爺為日方效力賣國(guó)求榮，布下圈套險(xiǎn)些陷他于不義中，他為國(guó)除害殺掉白爺，問心無愧。